Las marcas chinas de smartphones ganan terreno en el mercado mexicano

Los smartphones son uno de los artículos favoritos de los mexicanos, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), durante la temporada de fin de año las ventas incrementan 23.7% y estos equipos están entre los más deseados. En el Buen Fin 2024, por ejemplo, las computadoras, tablets y celulares capturaban el 44% de las preferencias. Pero los consumidores no quieren cualquier teléfono, hay marcas que se han posicionado como las favoritas y avanzan ganando cada vez más terreno. De acuerdo con el estudio Mercado de Smartphones: Ganadores y Perdedores al 3T-2024, elaborado por The Ciu, el hueco que dejó la salida de LG y el enfoque que han tomado marcas como Samsung y Huawei ha abierto el paso para que otras capturen la atención de los usuarios.

Las favoritas de los mexicanos

“Los usuarios mexicanos demuestran mayor conocimiento sobre las características técnicas, diversidad de alternativas y la relación calidad-precio, lo que ha incrementado la demanda de opciones accesibles y tecnológicamente avanzadas”, apunta el estudio Smartphones: Transformación en las Preferencias de los Usuarios , de dicha consultora. Esta no es una tendencia nueva, la inflación ha hecho que los usuarios busquen celulares con equilibrio entre costo-calidad como suele suceder en la gama media. El reporte Evolución de la oferta de equipos terminales móviles 2018-2023 , elaborado por el IFT señala que los teléfonos de esta categoría representaban el 50% de los 69.6 millones de equipos que conformaban el uso de celulares en México. Para 2023, este segmento aumentó su participación al 52% dentro en un panorama que creció hasta alcanzar los 130 millones de dispositivos. Los fabricantes chinos han sabido posicionarse en el mercado. Oppo y Xiaomi lideran la preferencia en esta categoría gracias a su enfoque en dispositivos de gama media. Los datos de The Ciu apuntan que estas empresas cuentan con una participación del 7.3% y 7.0%, respectivamente al tercer trimestre (3T) de 2024. Otras que también se han hecho de un lugar en las preferencias de los mexicanos son Honor (2.8%) y Vivo (1.7%). Del conjunto de fabricantes de origen chino, Vivo es el que tiene menos tiempo en el mercado mexicano, desde su llegada en 2021, pero en el último año tuvo un crecimiento significativo, pues en 2023 solo representaba 0.6% del mercado en el país. El análisis de The Ciu refiere como otro ganador a Motorola, propiedad de la también china Lenovo, que del 2T-2019 al 3T-2024 incrementó su cuota en 7.5% para alcanzar 21.7% del mercado.Este crecimiento está atribuido a su enfoque en la gama media y alta.

¿Y los menos favoritos?

Por su parte, Apple ha afianzado su posición con un crecimiento de 5.5%, para alcanzar una participación de 16.8%. Aunque sus productos son tradicionalmente costosos, la estrategia de mantener generaciones previas en el mercado ha ampliado su base de clientes. Motorola, Xiaomi, Apple y OPPO han capturado la atención del consumidor mexicano al ganar colectivamente 31.2% de participación de mercado. “Esta ganancia se explica por su capacidad para ofrecer dispositivos tecnológicamente avanzados a precios competitivos”, subrayó The Ciu. Aunque sigue dominando el mercado, Samsung registra su nivel más bajo en una década de participación con 29.6% al 3T-2024, contra su 35.6% al 2T-2019. Con ello regresa por primera vez en 10 años a la barrera de los 20 puntos. The Ciu atribuye la caída de 6 puntos a que sus dispositivos son ya identificados “como de una relación desfavorable en su precio y beneficio, menos competitivos tecnológicamente, con precios más de 20% superior que alternativas similares o superiores y más atractivas en tecnología y estilo”. La consultora agrega que su énfasis en modelos premium y plegables no ha encontrado suficiente preferencia en un mercado mayormente enfocado en equipos de menos de 15,000 pesos. Algo similar ha sucedido con Huawei, que además ha sufrido el impacto de restricciones geopolíticas al no poder acceder a tecnología proveniente de Estados Unidos. Y aunque la marca ha logrado sobreponerse a esta situación e incluso reportar crecimiento en sus ventas, esto es un reflejo más del mercado chino que del mexicano. Del 2T-2019 al 3T-2024, la caída para la compañía fue de 12.1% de participación en el mercado a 7.3%, es decir 4.8 puntos menos. Al tercer trimestre de 2024 en México hay 150.1 millones de líneas móviles activas. El valor total del mercado mexicano de smartphones se estima en 149.4 mil millones de pesos para este año, de acuerdo con datos de The Ciu.

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