Workiva lanza agentes de IA especializados para la elaboración de informes críticos 

Workiva ha anunciado el lanzamiento de tres agentes de IA especializados, así como de Workiva Knowledge, una capa de inteligencia persistente basada en los datos, las instrucciones y el contenido de cada organización. 

Los agentes ayudarán a los clientes que cuentan con las soluciones más avanzadas a agilizar la elaboración de informes y los procesos de cumplimiento normativo, con el control y la trazabilidad que ofrece la plataforma de Workiva. En conjunto, estas capacidades ponen a disposición de los equipos empresariales una IA sometida a los controles necesarios, capaz de operar a la velocidad y a la escala que requieren sus organizaciones. 

“Los equipos de finanzas, sostenibilidad, riesgos y cumplimiento están pasando de la ejecución a la orquestación a medida que los agentes de IA asumen una mayor parte del trabajo, y estamos desarrollando la plataforma que hace posible esta transformación”, ha afirmado Deepak Bharadwaj, director de Producto de Workiva. “A medida que evolucionamos la plataforma de Workiva, seguimos fieles a aquello que nuestros clientes siempre han esperado de nosotros: precisión, transparencia y soluciones adaptadas a la realidad y complejidad de su trabajo”. 

Agentes preparados para auditorías 

Los equipos de elaboración de informes y cumplimiento normativo dedican innumerables horas a contrastar datos y evaluarlos con respecto a normas y referentes del sector. Este trabajo es fundamental, pero puede resultar abrumador cuando se realiza a gran escala. Los agentes de IA especializados de Workiva asumen esta carga y generan resultados trazables, sólidos y preparados para auditorías. 

Agente de conciliación 

Garantizar que las cifras de un informe financiero sean coherentes y puedan contrastarse con sus fuentes es una de las tareas que más tiempo requieren durante el cierre financiero. El agente de conciliación de Workiva realiza comprobaciones exhaustivas en los informes financieros, detecta discrepancias y ofrece explicaciones generadas por IA para cada variación. De este modo, los equipos pueden detectar errores antes, agilizar el cierre y contar con un registro de auditoría completamente documentado, lo que acelera tanto la revisión interna como la auditoría externa. 

Agente de análisis comparativo 

Para que la información financiera divulgada esté alineada con las prácticas del mercado, es necesario saber cómo presentan sus datos otras empresas del sector, un análisis que tradicionalmente se ha realizado al margen de los procesos de elaboración de informes. Con el agente de análisis comparativo de Workiva, la información sobre otras empresas deja de estar separada y pasa a integrarse en la misma plataforma en la que se redacta y verifica la información financiera. El agente analiza los datos publicados por empresas comparables en sus informes 10-K y 10-Q presentados ante la SEC, lo que permite a los equipos de información financiera crear grupos de empresas comparables personalizados, identificar carencias en la información divulgada y redactar información financiera con datos y conclusiones que pueden rastrearse hasta la fuente original. 

Agente de información sobre sostenibilidad 

Las obligaciones de cumplimiento aumentan a medida que se amplían a escala mundial los requisitos de divulgación de información sobre sostenibilidad. El agente de información sobre sostenibilidad de Workiva redacta, comprueba y mejora la información divulgada de acuerdo con las normas ESRS e ISSB, y genera análisis de las carencias y cuadros de evaluación del cumplimiento con recomendaciones concretas. Así, los equipos pueden pasar de interpretar nuevos requisitos a revisar información ya preparada para su presentación, con menos carencias y un registro claro del proceso seguido para generar cada resultado. 

Inteligencia que se retroalimenta y enriquece 

Los agentes de Workiva reducen el trabajo que requiere una mayor dedicación de tiempo y esfuerzo, mientras que Workiva Knowledge proporciona una base común para todas las interacciones con IA en la plataforma. Knowledge permite a los clientes desarrollar una inteligencia basada en los datos de su organización, sus instrucciones personalizadas y sus contenidos, desde informes presentados anteriormente y políticas internas hasta directrices corporativas y documentación de fuentes fiables. Esta base se enriquece con cada ciclo de elaboración de informes, de modo que cada interacción con la IA se apoya en las anteriores. Knowledge se complementa con la flexibilidad de la nueva pasarela de Workiva para el Model Context Protocol (MCP), anunciada recientemente. 

Los agentes de Workiva reducen el trabajo que requiere una mayor dedicación de tiempo y esfuerzo

La pasarela MCP de Workiva permite a los clientes utilizar la IA que elijan y eliminar procesos manuales alternativos, al tiempo que mantienen los permisos, los mecanismos de control y la trazabilidad de los datos de Workiva. Knowledge garantiza que los resultados generados por la IA de Workiva, independientemente del modelo o agente que los produzca, estén basados en el contexto adecuado y puedan rastrearse hasta los materiales de origen en los que se fundamentan. 

En toda la base de clientes de Workiva, Knowledge está diseñado para dar soporte a procesos de trabajo críticos: generar información coherente con la presentada en informes anteriores, elaborar explicaciones preparadas para su revisión por auditores y examinadores, con un registro de auditoría completo, responder a solicitudes de los organismos reguladores utilizando el lenguaje de comunicaciones previamente aprobadas, y mucho más. El resultado es una IA que hace algo más que agilizar o complementar el trabajo. Las cifras y los contenidos pueden resistir el escrutinio de las partes interesadas, y los directivos pueden confiar en los análisis generados por la IA y verificar su fundamento.