Las asesorías profesionales aceleran su digitalización con el CRM como pieza central

En pleno proceso de transformación digital, las asesorías profesionales están reescribiendo sus dinámicas internas a un ritmo sin precedentes. Impulsadas por la necesidad de mejorar la eficiencia, adaptarse a un cliente más exigente y aumentar la rentabilidad, muchas firmas están incorporando plataformas CRM como parte central de su estrategia tecnológica.

Los datos hablan por sí solos. Según Bit24, más del 70% de las nuevas asesorías digitalizadas en lo que va de 2025 ya integran un CRM como uno de los tres pilares tecnológicos fundamentales, junto con la automatización documental y la integración multicanal de comunicaciones.

“La visión ha cambiado radicalmente. El CRM ya no es solo una herramienta para gestionar oportunidades comerciales; es el núcleo organizador de la relación con el cliente y de los procesos internos. Hoy una asesoría que no controla el tiempo que dedica a cada cliente o no automatiza sus tareas administrativas está perdiendo margen de beneficio cada mes”, destaca Hugo Miranda, CEO de Bit24.

Del archivo compartido al entorno conectado

Hasta hace poco, muchas asesorías operaban con herramientas básicas de ofimática, organizando sus servicios mediante hojas de cálculo y agendas compartidas. Pero el aumento de la carga administrativa y la necesidad de dar respuestas más ágiles han obligado al sector a evolucionar. En este nuevo paradigma, el CRM permite automatizar procesos repetitivos, hacer un seguimiento detallado del trabajo y centralizar toda la comunicación con el cliente.

La automatización, la trazabilidad del servicio y la experiencia del cliente redefinen el modelo operativo del sector

Entre los principales beneficios que señalan las firmas que ya han adoptado estas soluciones destacan la reducción de un 30% en los tiempos de respuesta, un incremento del 25% en la retención de clientes gracias a un seguimiento mas productivo, y una mejora sustancial en la rentabilidad por cliente gracias al control del tiempo dedicado a cada expediente.

Sin embargo, el cambio no está exento de desafíos. La resistencia interna a la transformación sigue siendo uno de los principales frenos. “Todavía hay quien cree que digitalizar es perder control o depender de la tecnología”, explica Miranda. “La clave está en acompañar el proceso con formación y mostrar resultados concretos. Ya tenemos asesorías pequeñas utilizando inteligencia artificial para priorizar tareas y clasificar comunicaciones entrantes.”

Una tendencia sin vuelta atrás

El futuro es claro: la digitalización deberá de ser una ventaja competitiva para convertirse en un requisito de supervivencia. Siguiendo este punto, la compañía anticipa un crecimiento del 50% en 2025, con previsiones de superar los 1,5 millones de euros en facturación, impulsado por su expansión nacional e internacional y nuevos acuerdos estratégicos.

En palabras de Miranda, “la diferencia ya no estará entre digitalizados y no digitalizados, sino entre quienes saben usar los datos de forma inteligente y quienes simplemente informatizan su caos”. El CRM, en este escenario, se consolida como la herramienta que marcará la diferencia entre la asesoría tradicional y la que liderará el futuro del sector.